Neue Perspektive für wachstumsstarken Transportdienstleister mit internationaler Schlagkraft

Seit der Gründung in 2010 hat sich die Marlep zu einem etablierten internationalen Transportdienstleister mit einem eigenen Fuhrpark von rund 70 Tankaufliegern und 50 Sattelzugmaschinen mit eigener Werkstatt am Auslandsstandort entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt über 100 qualifizierte Mitarbeiter, um eigene und fremdvergebene Transporte zu koordinieren bzw. umzusetzen.

Autor: Thorsten Landsmann

Inhaltsverzeichnis

Hintergrund

Die Marlep Tanklogistik ist ein in Hamburg und Kościerzyna (Polen) ansässiges Unternehmen, das sich auf den Transport und die Disposition von temperaturgeführten flüssigen Lebensmitteln (Schokolade, Fruchtsäfte etc.) spezialisiert hat. Seit der Gründung in 2010 hat sich die Marlep zu einem etablierten internationalen Transportdienstleister mit einem eigenen Fuhrpark von rund 70 Tankaufliegern und 50 Sattelzugmaschinen mit eigener Werkstatt am Auslandsstandort entwickelt. Das Unternehmen beschäftigt über 100 qualifizierte Mitarbeiter, um eigene und fremdvergebene Transporte zu koordinieren bzw. umzusetzen. Der bisherige geschäftsführende Mehrheitsgesellschafter, Herr Lars Johannsen (1973), hat die N360 Ende 2024 exklusiv damit beauftragt, mangels familieninterner Nachfolgeoption, eine Perspektive für das wachstumsstarke Unternehmen zu schaffen. Bereits im Vorfeld der Transaktion konnte ein zweiter Geschäftsführer in den eigenen Reihen gezielt entwickelt werden, um perspektivisch die Nachfolge des ausscheidenden Unternehmers zu übernehmen. Der Erwerber, die belgische SITRA Group, ist ein führendes europäisches Transport- und Logistikunternehmen, das sich auf den sicheren, temperaturkontrollierten Transport und die Lagerung von Lebensmitteln spezialisiert hat und mit mehreren Zukäufen die europaweite Konsolidierung der Branche vorantreibt. Begleitet wurde die SITRA Group von dem italienischen Transaktionsberater Scouting Capital Advisors.

Highlights

Premiere

Erste Akquisition und Markteintritt der SITRA Group in Deutschland

Geografie

Hohe geografische Kompatibilität zwischen Erwerber und Zielunternehmen

Nachfolge

Erfolgreiche Nachfolgeregelung des Gründers und des ambitionierten Mitgesellschafters

Perspektive

Perspektive für Mitarbeiter und Geschäftsführung unter neuem, renommiertem Eigentümer

Testimonial

„Mich hat die Konsequenz und Klarheit in der Verhandlungsführung meiner Berater beeindruckt“

„Durch einen persönlichen Kontakt wurde ich auf das Beratungsangebot der Nachfolge360 aufmerksam, war jedoch nach einigen bilateralen Verkaufsgesprächen der jüngeren Vergangenheit – auch mit der Involvierung eines anderen M&A-Beraters – zurückhaltend bzw. skeptisch, weil diese enttäuschend mit Blick auf den erzielbaren Verkaufserlös und die unzähligen Informationsanforderungen der Käuferseite verlaufen sind. Beim persönlichen Treffen haben Herr Hagenah und Herr Landsmann mir diese Angst nehmen können und mich davon überzeugt, dass ein strukturierter Verkaufsprozess mit europaweiter Reichweite die ideale Vorgehensweise für mein Unterfangen ist. Im Zuge einer indikativen Unternehmensbewertung sowie bei der Erstellung der Prozessunterlagen konnte ich mich bereits vom professionellen Handwerkszeug meiner Berater versichern. Der eigene Unternehmensverkauf war für mich eine sehr emotionale Angelegenheit und hat für schlaflose Nächte gesorgt. Ich war froh in diesen Prozessphasen mein Beraterteam an meiner Seite zu haben, da diese die Gespräche auf eine rationale Ebene gelenkt haben. Trotz ihres jungen Alters hat mich die Konsequenz und Klarheit in der Verhandlungsführung meiner Berater beeindruckt. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir in den Verhandlungen quantitative und qualitative Potenziale ungenutzt gelassen haben. Abschließend kann ich attestieren, dass meine Erwartungen an den eigenen Unternehmensverkauf übertroffen wurden und ich bin froh eine Entscheidung PRO Nachfolge360 gefällt zu haben.“

Lars Johannsen

Ehemaliger Mehrheitsgesellschafter der Marlep Tanklogistik GmbH nach der erfolgreichen Veräußerung an die belgische SITRA Group

Herausforderungen

Limitierung/Ausschluss von potenziellen Interessenten aufgrund geografischer oder produktseitiger Nähe zum eigenen Geschäftsmodell
Hohe Emotionalität auf Eigentümerseite bedingt durch externe Nachfolgeregelung mangels familieninterner Nachfolger
Verspätete Einbeziehung der Minderheitsgesellschafter und der zweiten Führungsebene sorgt für aufwendige Informationsbeschaffung und Intransparenz bei den Verkaufsmotivationen
Komplexität mit Blick auf die gesellschaftsrechtliche Struktur und Leistungsbeziehungen zwischen deutscher und polnischer Entität

Erfolgsfaktoren

Umfangreiche Branchenerfahrung der N360 in der Logistik und dem damit einhergehenden Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk qualifizierter Erwerber (national und international)
Transparente und belastbare Vor- und Aufbereitung des Zahlenwerks, der Besonderheiten und Wachstumstreiber des Geschäftsmodells für die deutsche und polnische Entität; unterjährig positive Ergebnisentwicklung schafft Vertrauen in zukünftige Entwicklung
Frühes Aufzeigen von Synergien aus geografischer Komplementarität mit Erwerber führt zu Bewertungsaufschlag und Prozesssicherheit
Einnahme einer Pufferfunktion (Intermediär) für die Kommunikation zwischen Inhaber und Erwerber entschärft emotionale Verhandlungsspitzen

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