Wie läuft ein Unternehmenskauf ab?

Ausgangssituation

Sie haben ein fremdes Unternehmen als ideale strategische Ergänzung zu Ihrem Unternehmen identifiziert oder haben Kenntnis zu Verkaufsbemühungen eines Marktbegleiters erlangt? Mit der Mandatierung von Nachfolge360 können Sie sich unserer Unterstützung sicher sein. Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam eine Ansprachestrategie basierend auf den vorhandenen Informationen über das Zielunternehmen und dem potenziellen Bieterwettbewerb. Gleichzeitig evaluieren wir in welcher Bandbreite sich der Unternehmenswert befindet und welche Transaktionsstruktur ideal zu den Gegebenheiten passt.

Targetansprache

In Abstimmung mit Ihnen sprechen wir das Zielunternehmen auf dessen Verkaufsabsicht an oder bereiten Sie persönlich bestmöglich auf die Ansprache vor. Nach erfolgreicher Kontaktaufnahme kümmern wir uns um die Unterzeichnung der Vertraulichkeitserklärung und fordern weitere Informationen an. All dies erfolgt unter der Prämisse, dem Zielunternehmen ein indikatives Angebot zu unterbreiten, um zu signalisieren, welche Rahmenbedingungen für einen Erwerb in Ihrem Sinne adäquat erscheinen.

Nächste Schritte

Sofern Ihr unterbreitetes Angebot auf positiven Anklang bei den Veräußerern stößt, gewährt das Zielunternehmen Ihnen weitere Einblicke, welche mithilfe eines virtuellen Datenraums, welcher typischerweise kommerzielle, finanzielle, rechtliche und steuerliche Informationen über das Zielunternehmen enthält, ausgetauscht werden. Es ist in dieser Phase üblich, weitere Berater zu mandatieren, um den detaillierten Informationen Rechnung zu tragen und diese bestmöglich auf Belastbarkeit zu evaluieren. Auf Basis dieser Analysen erarbeiten wir gemeinsam ein bindendes Angebot, welches wesentliche Aspekte zur Transaktions- und Finanzierungsstruktur sowie dem avisierten Kaufpreis offenlegt und gleichzeitig die kommerziellen Rahmenparameter für die ausstehenden Verhandlungen fixiert. Mit der verkäuferseitigen Annahme dieses bestätigenden Angebots, werden finale Vertragsverhandlungen eingeleitet.

Übergang und Integration

Ein erfolgreicher Unternehmenserwerb sollte auch eine Kontinuitätsplanung umfassen, um sicherzustellen, dass das Unternehmen auch während des Übergangs stabil und funktionsfähig bleibt. Dies kann die Entwicklung von Notfallplänen, die Absicherung wichtiger Geschäftsprozesse und die Sicherstellung einer reibungslosen Übergabe von Verantwortlichkeiten umfassen. Die finale Vertragsunterzeichnung aller Parteien besiegelt die Transaktion.