Im Zuge der Vorbereitung Ihres Unternehmensverkaufs prüfen wir Ihr Unternehmen auf Herz- und Nieren, identifizieren und schärfen (gemeinsam mit Ihnen) Stärken und Wachstumspotenziale im unmittelbaren Wettbewerbsumfeld und darüber hinaus. Wir schaffen damit die Basis für eine erfolgreiche Vermarktung.
Autor: Daniel Hagenah
Inhaltsverzeichnis
Prozessvorbereitung
Im Zuge der Vorbereitung Ihres Unternehmensverkaufs prüfen wir Ihr Unternehmen auf Herz- und Nieren, identifizieren und schärfen (gemeinsam mit Ihnen) Stärken und Wachstumspotenziale im unmittelbaren Wettbewerbsumfeld und darüber hinaus. Wir schaffen damit die Basis für eine erfolgreiche Vermarktung.
Investorenansprache
In der anschließenden Ansprache identifizieren wir potenzielle Interessenten für Ihr Unternehmen und kontaktieren – unter strikter Wahrung der Vertraulichkeit und ausschließlich nach expliziter Freigabe jedes einzelnen Interessenten durch Sie – deren Entscheidungsträger. Marktbegleiter wählen häufig den Weg des geringsten Widerstands und versenden Massenemails oder nutzen Kontaktvermittler bzw. öffentlich einsehbare Inserate, was schnell zu Bekanntwerden der Transaktionsbemühungen führen kann, insbesondere dann, wenn versendete bzw. publizierte Informationen wie Teaser (anonymes Kurzprofil) Rückschlüsse auf die Unternehmensidentität zu lassen. Als qualifizierter M&A-Prozessberater entwickeln wir im Dialog mit den Interessenten geeignete Transaktionsstrukturen, unterstützen bei der Identifikation von wertschaffenden Synergien und motivieren zur Abgabe indikativer Angebote.
Sorgfältigkeitsprüfung
Im Anschluss folgt typischerweise ein erstes Kennenlernen der Erwerbsinteressenten und des Managements, um eine Zusammenarbeit zu evaluieren. Oftmals steht in diesen Kennenlernterminen die Chemie zwischen den Akteuren im Vordergrund – immer unter dem Gesichtspunkt, inwiefern die Parteien für eine Zusammenarbeit kompatibel sind. Zeitgleich involviert der Erwerber eigene Berater, um sich hinsichtlich der Erkenntnisse (finanzieller, steuerlicher, kommerzieller und rechtlicher Natur) zum zu veräußernden Unternehmen abzusichern und die Erkenntnisse der Beraterprüfung in bindende Angebote zu überführen.
Vertragsverhandlungen
Im Rahmen der Verhandlungen werden die Verträge verhandelt, finalisiert und unterzeichnet. Ihr Unternehmen wird erfolgreich übertragen und Sie erhalten den vereinbarten Kaufpreis sowie sonstige etwaig verhandelte Gegenleistungen.
Autor
Daniel Hagenah
Geschäftsführer Nachfolge 360
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Sie haben ein fremdes Unternehmen als ideale strategische Ergänzung zu Ihrem Unternehmen identifiziert oder haben Kenntnis zu Verkaufsbemühungen eines Marktbegleiters erlangt?
Aus steuerlichem und/oder gesellschaftsrechtlichem Anlass werden häufig Substanzwertverfahren, (modifizierte) Ertragswertverfahren oder andere Methoden angewandt. In der M&A-Praxis (rund um Unternehmensver- und zukäufe) sind jedoch weniger wissenschaftliche Verfahren üblich.